1.你在帮助客户进行慈善捐赠方面有什么经验?

虽然许多财富顾问可能非常愿意帮助你并提供建议，但他们可能没有足够的经验或智慧来帮助你实现目标或增加你的影响力。

2.你们提供哪些慈善服务?

了解你的财富顾问提供哪些具体的慈善服务是非常重要的。你需要清楚地了解你期望得到的支持类型。

3.你们没有提供什么?

也许他们愿意在战略和实施方面提供帮助，但不愿意让整个家族都参与到慈善事业中来。

4.你能帮我制定和实现我的慈善目标吗?

你要确保你的慈善捐赠以最具影响力的方式分配，而不仅仅是写支票和捐钱。

5.我如何让家人参与奉献?

慈善是一种强大的方式，可以让家人团聚在一起，并传递捐赠的遗产。向你的财富顾问或家族理财室咨询他们让几代人参与捐赠过程的经验。

6.我如何知道我的捐赠是否有影响?我们怎样才能增加这种影响呢?

大多数财富顾问和家族理财室都会协助他们的客户进行捐赠交易，比如设立捐赠者建议基金、发送支票和处理税务。更少的人会帮助你决定如何对你所关心的问题和事业产生变革性的影响，或者如何衡量它们。

7.考虑到我的目标，慈善捐赠的最佳工具是什么?

给予有很多种方式。例如，你可以发行支票、成立基金会、设立捐赠者建议基金、设立慈善剩余信托或创建有限责任公司。

8.这对税务有什么影响?

由于最近的税收变化，在你决定捐赠工具之前，你的财富顾问应该知道每种捐赠方式将如何影响你的税收减免。

9.你能提供什么样的教育、培训和资源?

除了帮助你实现具体的捐赠目标外，问问他们能提供哪些额外的资源来帮助你和你的整个家庭获得更多的慈善意识和知识。他们是否计划并促进家庭静修?他们是否提供相关的教育内容?他们是否通过研讨会、网络研讨会或播客提供培训?

10.如果我的需求超出您的能力范围，您能帮我推荐其他慈善顾问吗?

你最不想要的就是一个财富顾问坚持帮助你解决他们以前从未处理过的需求，只是为了留住你这个客户。

阅读全文理财顾问问题领英的克里斯·普特南-沃克利