给罗盘是什么? 我们连接捐助者学习资源和支持社区解决方案的方法。了解更多关于我们。 每年的那个时候几天越来越暖和,水仙花、郁金香盛开,对许多人来说,春季大扫除。现在,你考虑过同样的为你的投资组合吗? 这十个步骤清单可以帮助: 组织的风险承受能力改变了吗? 返回目标还有效吗? 有任何改变组织的运营投资约束? 战略资产配置还合适吗? 每个资产类别的实际资产配置的目标区间? 是否有足够的多样化在每个资产类别? 投资组合的流动性与预期一致吗? 如何执行的投资组合相对于基准? 每个经理如何执行与他们的基准? 每个经理的投资组合符合他们的要求吗? 阅读全文清理你的投资组合布伦丹·奥康奈尔在指数慈善事业。