专业知识的广度和深度的专业顾问的客户这些天可以惊人的。漫长的日子一去不复返了,足以成为一个专家仅在遗产规划,例如。今天,高净值客户不仅要深入讨论如何管理他们的资产,而且还可以动员他们的资产如何影响通过影响投资等工具,当然,慈善事业。

在TPI,我们经常与专业顾问来帮助他们的客户合作。我们帮助顾问应对客户的问题和关注慈善事业,和我们直接建议和支持他们的客户,帮助他们提高他们的给予的影响。如果你正在考虑加强实践的分层与慈善顾问的关系,这里有四个faq和响应奠定了基础为构建客户满意度在这个问题上。

我怎么知道当我的客户准备好讨论慈善事业了吗?

也许他们说的是准备好了的。最富有的个人和家庭与他们的专业顾问讨论慈善事业在谈到计划和目标;他们通常的提高问题。然而,一些调查表明,许多客户正在考虑慈善事业财务顾问提出这个问题之前(如果他们做)。通常,客户说,顾问等得太久。虽然可以理解你想工作与新客户足够长的时间来了解他们的目标和需求,永远不会太早只是问慈善事业如何适应他们的渴望,短期和长期。定位任何专业知识在金融工具和慈善给被视为一种优势,甚至可能分化为新的和潜在的客户。

另一个提示启动对话是伟大的财富转移。高达68万亿美元将会转移到下一代未来25年,80%的继承人预期改变顾问与使用的一代。再次,根据调查后调查,包括TPI的研究在这方面,主动发起慈善对话有助于财富顾问深化与客户的关系和他们的家庭。

我的客户想给,所以我怎么能帮助他们考虑是否给予明智或足够了吗?

顾问通常认为的首要原因高净值客户不给财务的,包括担心有足够给或他们是否能保护一个坚实的核心资产。但对于许多(如果不是大多数客户,他们的犹豫没有是否给,但在如何有效地给予,如何发挥作用,如何找到好伙伴的支持。专业顾问可以利用各种各样的资源来帮助探索基本慈善目标、实践,和关注,比如如何开发一个有意义的计划和如何管理传入的请求没有得到不知所措。对于许多顾问来说,最重要的作用就是帮助客户迈出第一步——知道任何数量是一个很好的起点,一路上,客户将学习和发展他们的慈善之旅,你在那里听,指导,和资源,可以支持他们。

我怎么准备一位潜在客户已经建立捐赠,或指导新手捐赠者通过长期旅行?

对于那些想要与他们的慈善事业取得更大的影响,许多移动通过一系列的阶段中说明TPI慈善曲线。对一些人来说,第一步是成为捐赠者,然后组织起来了。当时许多人意识到他们想成为更具战略性,并越来越关注问题和理解的更深,微妙的“结果”和影响可以是什么意思。他们继续上升曲线,雄心勃勃的资助者可以开始发现利用策略和可能会达到一个点,他们正在推动高影响通过他们的合作关系。顾问可以帮助客户识别关键挑战,因为他们出现在这种增长曲线,并提供指导和资源在整个旅程。

在某些情况下,慈善顾问可以是一个宝贵的资源,专业的顾问,他们的客户,或者两者兼有,提供专业顾问共同的挑战。例子包括帮助客户找到一个焦点,明确目标,进行下一代,发展慈善策略或措施,确定融资机会,适合自己的目标,并评估其影响。在这个过程中,一个专业的顾问可以帮助建立慈善车辆、税务和遗产规划导航问题,帮助管理关键的过渡和规模的变化。对于许多客户,结果可能是一个与关系密切的顾问谁能无缝地提供所需的支持和资源捐助(s)度过他们的慈善热情,使问题他们是一个真正的区别。

阅读全文捐赠者顾问丽莎斯伯丁的慈善行动。